特斯拉、SpaceX載人龍飛船、北斗三號(hào)，都是離散制造業(yè)的產(chǎn)物。

離散制造的流程化改造，實(shí)際上是希望在松散無(wú)序的離散制造業(yè)中引入「秩序」，讓離散制造的過(guò)程也像流程制造一般，各要素之間緊密配合（減少浪費(fèi)，減少半成品），實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高一致性的生產(chǎn)。

未來(lái)，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及、軟硬件成本下降、消費(fèi)側(cè)與流通側(cè)數(shù)字化水平急速提升等等因素的催化下，我們相信，更多機(jī)會(huì)將在這一領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，因?yàn)槟鞘枪I(yè)互聯(lián)網(wǎng)的星辰大海。

觀點(diǎn)精選

從某種意義上來(lái)講，流程制造是「囿于技術(shù)(OT)」的，離散制造則是「面向需求」的。

基于工藝流程的嚴(yán)格要求，流程制造天然具備「人、機(jī)、料、法」緊密耦合的特性，追求「畢其功于一役」；但離散制造對(duì)各種要素條件耦合的要求則松散得多，這一方面提供了更大的容錯(cuò)空間，同時(shí)在客觀上降低了整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的效率。

正如工藝流程的嚴(yán)格限制塑造了流程制造的「魂」，需求也應(yīng)成為離散制造的「魂」，并與IT一起為這一過(guò)程塑造「秩序」，提高效率。今天中國(guó)社會(huì)的數(shù)字化水平和技術(shù)能力已經(jīng)為這種轉(zhuǎn)變提供了豐沃的土壤。

▲ 超跑與面包：離散制造與流程制造的兩個(gè)示例

過(guò)去幾年中，處于IT、CT和OT交叉點(diǎn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域逐漸成為創(chuàng)投熱點(diǎn)。不同行業(yè)、不同模式和不同切入點(diǎn)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目遍地開花，各種概念也層出不窮，同時(shí)在傳播中產(chǎn)生了一些重疊、混用和困惑。今天，我們就從制造業(yè)的基本分類出發(fā)，與大家分享晨山資本對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的一些思考。

離散制造與流程制造的分野

#核心區(qū)別/代表行業(yè)是什么

也許有的朋友對(duì)這兩個(gè)概念并不熟悉。那首先讓我們看看離散制造和流程制造的定義——這類公開資料很多，此處我們結(jié)合了PTC和美國(guó)生產(chǎn)及庫(kù)存管理學(xué)會(huì)(APICS)的定義：

離散制造Discrete Manufacturing

離散制造主要是通過(guò)對(duì)原材料物理形狀的改變、組裝成為產(chǎn)品，使其增值。

產(chǎn)品為構(gòu)造型的（或者說(shuō)樂(lè)高積木式的），即由元件、配件、零件構(gòu)成部件、組件再構(gòu)成產(chǎn)品。生產(chǎn)過(guò)程中只發(fā)生形狀的改變，沒(méi)有質(zhì)變。

典型的離散制造行業(yè)包括汽車、機(jī)械制造、航空航天、計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備和各類消費(fèi)電子產(chǎn)品等。

流程制造Process Manufacturing

流程制造是指物料經(jīng)過(guò)混合、分離、成型或者化學(xué)反應(yīng)，生產(chǎn)出有價(jià)值的產(chǎn)品。

在此過(guò)程中，物料大多連續(xù)地通過(guò)相同路徑，經(jīng)過(guò)了相同的物理化學(xué)過(guò)程。

典型的流程制造行業(yè)包括鋼鐵冶金、石油化工、電力橡膠、制藥、食品等。

▲ 圖片來(lái)源：BatchMaster

上述定義似乎并不那么直觀易懂。可以通過(guò)一些簡(jiǎn)單的特征來(lái)區(qū)分離散制造和流程制造。

從產(chǎn)品的可區(qū)分性來(lái)看，離散制造的產(chǎn)品通常有清晰的基本單位，比如一臺(tái)汽車、一塊手表，可以逐件生產(chǎn)；流程制造業(yè)的產(chǎn)品往往是均質(zhì)的，需要相對(duì)大批量地進(jìn)行生產(chǎn)制造，按照質(zhì)量/體積進(jìn)行售賣，比如鋼鐵、汽油。

從組裝和拆解來(lái)看，離散制造的產(chǎn)品通常是由一系列基本零配件組裝起來(lái)的，這些零配件在制成品狀態(tài)下仍然可以被明確地區(qū)分與拆解；而流程制造的產(chǎn)品，比如可樂(lè)，就很難被還原為其原始材料（雖然液體無(wú)法簡(jiǎn)單地被拆解和還原，但容器、瓶蓋和液體還是可以區(qū)分和拆解的——因此，可樂(lè)液體生產(chǎn)的過(guò)程屬于流程制造，罐裝/包裝過(guò)程屬于離散制造）。

舉一個(gè)簡(jiǎn)單但未必十分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦樱嚎久姘鼘儆诹鞒讨圃鞓I(yè)——面包均質(zhì)、單一而難以拆解；炒菜多屬于離散制造業(yè)——炒菜多樣、由不同原材料組裝而來(lái)且可拆分。

為什么存在兩種不同的生產(chǎn)組織形態(tài)?

#形成這種差異的核心原因又是什么

塑造一個(gè)行業(yè)具體形態(tài)的兩個(gè)最根本的因素是需求和供給：需求決定某個(gè)特定行業(yè)的「目標(biāo)」或「理想狀態(tài)」，供給則提供了面向需求的一組「當(dāng)前可選集合」。當(dāng)二者能夠找到交點(diǎn)時(shí)，則會(huì)誕生一個(gè)「行業(yè)」。

需求往往天然是個(gè)性化的，在時(shí)間上和空間上是分散的。供給能力往往受限于技術(shù)水平，而技術(shù)水平在短期內(nèi)通常是穩(wěn)定的，因此技術(shù)水平和需求的天然狀態(tài)往往既決定了交點(diǎn)是否存在（比如人類有永生的需求，但供給尚無(wú)法提供一個(gè)交點(diǎn)），而當(dāng)交點(diǎn)存在時(shí)，又決定了該「交點(diǎn)」的位置，即該交點(diǎn)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和形態(tài)，以及價(jià)格和產(chǎn)出規(guī)模。

短期看，供給能力往往是剛性（缺乏彈性/供不應(yīng)求）的，這時(shí)要么需求側(cè)妥協(xié)（接受更高的價(jià)格或者更多的不便利），使得需求和供給能夠找到一個(gè)交點(diǎn)并在交點(diǎn)附近形成一個(gè)「行業(yè)」或者「市場(chǎng)」，否則這個(gè)行業(yè)就不存在。長(zhǎng)期看，需求和供給都會(huì)發(fā)生變化，因此有些已經(jīng)存在的「交點(diǎn)」或者「行業(yè)」也會(huì)逐漸消失（比如路邊的家電維修店、流動(dòng)的醬油/醋攤販等）。

這個(gè)短期的平衡點(diǎn)，往往就是我們所看到的當(dāng)前行業(yè)的狀態(tài)。技術(shù)/供給能力不只是決定了生產(chǎn)的工藝，也在很大程度上塑造了企業(yè)的組織形式，并對(duì)行業(yè)格局有著深刻的影響。

長(zhǎng)期而言，技術(shù)總會(huì)進(jìn)步，供給能力總會(huì)改善，因此往往會(huì)推動(dòng)這個(gè)平衡點(diǎn)向需求端轉(zhuǎn)移（也就是說(shuō)，需求端更少地妥協(xié)，或者更好地滿足需求，比如更低的價(jià)格、更個(gè)性化的配置、更加便利的消費(fèi)流程——即更好地與「?jìng)€(gè)性化的、在時(shí)間上和空間上分散的」的需求進(jìn)行匹配）。

技術(shù)/供給能力的進(jìn)步并不僅僅帶來(lái)了工藝水平的提高，它也常常促使企業(yè)的組織形式發(fā)生變化，進(jìn)而對(duì)行業(yè)格局產(chǎn)生深刻的影響——比如技術(shù)的進(jìn)步顯著改變了出租車行業(yè)的組織形態(tài)，并極大提升了該行業(yè)的集中度。讓一個(gè)原本極為分散、地域性極強(qiáng)的行業(yè)，看到了出現(xiàn)行業(yè)巨無(wú)霸的可能性。

流程制造和離散制造的組織/生產(chǎn)形式，就是技術(shù)-需求平衡的一個(gè)典型例子：

流程制造業(yè)的生產(chǎn)和組織形態(tài)與其生產(chǎn)技術(shù)工藝是密不可分的。

往往是技術(shù)本身（比如化工、煉鋼、蒸饅頭），決定了生產(chǎn)的流程性而非離散性，比如煉鋼過(guò)程中需要多種溫度、氣體、礦物的緊密配合，且在此過(guò)程中發(fā)生了一系列物理化學(xué)變化，并改變了最終產(chǎn)品的物理和化學(xué)性質(zhì)；而技術(shù)工藝的要求本身，有時(shí)變成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的來(lái)源，比如煉鋼的高爐需要大額的設(shè)備投資，對(duì)于小規(guī)模生產(chǎn)來(lái)說(shuō)是不劃算的，相比之下，蒸饅頭的爐子是規(guī)模經(jīng)濟(jì)中性的。

作為技術(shù)和工藝要求的一個(gè)副產(chǎn)品，流程制造過(guò)程中，各個(gè)生產(chǎn)要素的配比和配合是天然無(wú)縫對(duì)接進(jìn)而高效運(yùn)轉(zhuǎn)的。但由于這種流程下的產(chǎn)品，往往是均質(zhì)而單一的，未必能夠滿足千姿百態(tài)的終端需求，因而流程制造的產(chǎn)成品常常會(huì)成為中間產(chǎn)品，會(huì)成為離散制造的「改造對(duì)象」。

與之對(duì)比，離散制造行業(yè)更多地向需求進(jìn)行妥協(xié)，對(duì)原材料進(jìn)行各種加工、拼裝和改造，以滿足各種不同終端的個(gè)性化需求（流程制造的最終產(chǎn)品往往是均質(zhì)的，離散制造的最終產(chǎn)品是千姿百態(tài)的，只有千姿百態(tài)的最終產(chǎn)品才能夠與「?jìng)€(gè)性化的、在時(shí)間上和空間上分散的」的需求進(jìn)行匹配）。

最終產(chǎn)品的千姿百態(tài)，決定了離散制造所需的各個(gè)生產(chǎn)要素潛在備選組合的數(shù)量指數(shù)級(jí)提高；同時(shí)由于離散制造在工藝上要求的耦合度較低（各個(gè)組成部分并不需要同時(shí)處在特定的溫度、濕度、壓力或者某種化學(xué)環(huán)境中），這就進(jìn)一步降低了對(duì)各類生產(chǎn)要素的緊密組織，或者說(shuō)「秩序」的要求，客觀上造成了各類生產(chǎn)要素組織的「無(wú)序和低效」。

具體則體現(xiàn)為，相對(duì)松散管理的供應(yīng)商體系、缺乏嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程和多層級(jí)的分銷渠道（為了應(yīng)付多樣的復(fù)雜要素組合所需要的專業(yè)能力、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)以及對(duì)應(yīng)的資金需求、分銷需求和服務(wù)需求）。

簡(jiǎn)而言之，流程制造的核心是工藝，其生產(chǎn)過(guò)程相對(duì)高效但產(chǎn)品和交付模式單一；離散制造的核心是對(duì)需求進(jìn)行匹配，其過(guò)程靈活但犧牲了生產(chǎn)效率。離散制造業(yè)要解決的關(guān)鍵問(wèn)題，就是面向需求/偏好進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售——這一點(diǎn)是離散制造業(yè)的重要價(jià)值點(diǎn)。

可以說(shuō)，狹義的離散制造（不包含設(shè)計(jì)）的核心是「組裝」，是「面向需求的組裝」，再時(shí)髦一點(diǎn)可以說(shuō)是「面向需求的編程」，是根據(jù)用戶需求將一系列物料、人力進(jìn)行組織的形式，其核心就是一套信息系統(tǒng)+控制（管理）系統(tǒng)。

離散制造業(yè)的流程化改造

#什么？?jī)煞N生產(chǎn)組織形態(tài)合二為一？

剛才我們提到，由于工藝要求的差異，流程制造業(yè)高度依賴一個(gè)配方，要求在生產(chǎn)過(guò)程中一系列復(fù)雜的物理化學(xué)條件同時(shí)被滿足，還要求各種原料/要素按照一系列特定的比例進(jìn)行配比，同時(shí)要求各項(xiàng)工藝流程嚴(yán)絲合縫般地緊密配合。然而，在離散制造過(guò)程中，雖然常常也有BOM（物料清單）的限制，但幾款相似產(chǎn)品BOM并不必完全一致，且各項(xiàng)工序、各種生產(chǎn)要素的協(xié)作，并沒(méi)有那么精確的要求。同時(shí)，由于離散制造業(yè)企業(yè)往往生產(chǎn)更多種類/型號(hào)的產(chǎn)品，多品類的物流清單極大增加了管理的復(fù)雜度，進(jìn)一步從客觀上降低了離散制造過(guò)程中的「有序性」。

離散制造的「松散、無(wú)序」和流程制造的「精密、有序」形成了鮮明的對(duì)比——如果能夠?yàn)殡x散制造過(guò)程提供一種「秩序」，則能夠大幅提升這類企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。離散制造業(yè)的流程化改造，實(shí)際上是希望在松散無(wú)序的離散制造業(yè)中引入「秩序」，讓離散制造的過(guò)程也像流程制造一般，各要素之間緊密配合（減少浪費(fèi)，減少半成品），實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高一致性的生產(chǎn)。

實(shí)現(xiàn)這種秩序可能有若干種不同的路徑，但核心在于：

全鏈條的數(shù)字化——被數(shù)字化的鏈條越長(zhǎng)，則新秩序的影響力越大、潛在優(yōu)化提升的潛力越大。

基于數(shù)字化的智能化/優(yōu)化——數(shù)字化是手段而非目的，數(shù)字化的下一步是基于全鏈條數(shù)據(jù)的流程優(yōu)化：這種優(yōu)化可能是作用于設(shè)備調(diào)度的OEE/設(shè)備利用率提升，可能是基于「設(shè)計(jì)-打樣-試產(chǎn)」多環(huán)節(jié)協(xié)作的快速相應(yīng)，可能是基于全工序數(shù)字化和動(dòng)態(tài)調(diào)度的APS優(yōu)化，可能是基于BOM/工藝鏈條數(shù)字化或基于全生產(chǎn)過(guò)程智能感知提升的產(chǎn)品一致性，也可能是前述各種效應(yīng)組合。

需要注意到的一點(diǎn)是，自動(dòng)化、智能化硬件設(shè)備能夠進(jìn)一步提升工廠效率，但在「離散制造業(yè)的流程化改造」的主題下并非不可或缺。只要能夠?qū)崿F(xiàn)全流程的數(shù)字化和在線化，即便在較低的自動(dòng)化水平下，仍然能夠大幅提升不同環(huán)節(jié)、不同要素的配合效率。

▲ 不同環(huán)節(jié)的數(shù)字化示例 圖片來(lái)源：LNS Research

在離散制造業(yè)中引入這種秩序——一種讓生產(chǎn)要素?zé)o縫銜接，各種設(shè)備和人員高效運(yùn)轉(zhuǎn)的秩序，實(shí)際上要比流程制造業(yè)中建立這種秩序更為復(fù)雜，原因在于：

流程制造業(yè)的產(chǎn)品，有很大比例是中間產(chǎn)品（原材料），其面臨的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于終端消費(fèi)品；而離散制造的產(chǎn)成品（相比原材料）往往具備較高的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，這就迫使企業(yè)采用貼近市場(chǎng)的方式進(jìn)行生產(chǎn)——更進(jìn)一步說(shuō)，這就需要企業(yè)將銷售和生產(chǎn)計(jì)劃通盤考慮，甚至將訂單系統(tǒng)直接與生產(chǎn)系統(tǒng)打通；

由于離散制造業(yè)的核心價(jià)值在于對(duì)終端需求的靈活適配，千姿百態(tài)的產(chǎn)品形態(tài)就成為必然。這就意味著比流程大量的SKU以及比流程制造業(yè)高幾個(gè)量級(jí)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理難度；

傳統(tǒng)上，離散制造業(yè)的市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)低于流程制造業(yè)（因?yàn)榱鞒讨圃鞓I(yè)往往需要投資大型設(shè)備，天然地不適合中小企業(yè)的發(fā)展），因而市場(chǎng)上存在著大量分散的企業(yè)主，以及基于資金分散籌集、風(fēng)險(xiǎn)分散/共擔(dān)、客戶分級(jí)服務(wù)等因素而存在的多層分銷結(jié)構(gòu)，整個(gè)行業(yè)的交付實(shí)際上是通過(guò)多級(jí)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)集群完成的——類似的交付在流程制造業(yè)中，可能是由一個(gè)規(guī)模巨大的核心企業(yè)主導(dǎo)完成的。

因此，如果要在離散制造業(yè)中引入這種秩序，實(shí)際上需要通過(guò)對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的數(shù)字化升級(jí)來(lái)完成。如何完成這種升級(jí)，看起來(lái)困難重重，但也有種種有利因素，比如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及、軟硬件成本的下降、消費(fèi)側(cè)與流通側(cè)數(shù)字化水平的急速提升、生產(chǎn)側(cè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)等等。我們?cè)趯?shí)踐中已經(jīng)看到若干這樣的例子。

為什么離散制造業(yè)的流程化改造是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨大機(jī)會(huì)？

#太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事，但世界永不停止改變

實(shí)際上，由于同時(shí)對(duì)海量SKU進(jìn)行生產(chǎn)和管理的難度巨大，離散制造業(yè)的從業(yè)者一直在想辦法擺脫這種尷尬的局面。這方面最成功的嘗試，可能是蘋果的「爆款策略」——一方面，蘋果通過(guò)從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的深度介入提高了對(duì)單一產(chǎn)品線的管理能力（提高了單一產(chǎn)品的生產(chǎn)有序性），另一方面又通過(guò)爆款策略避免了多線設(shè)計(jì)、采購(gòu)、管理、分銷的多線作戰(zhàn)問(wèn)題。

再舉個(gè)例子，鑒于汽車行業(yè)生產(chǎn)調(diào)度和供應(yīng)鏈管理的高度復(fù)雜性（即便電動(dòng)車的出現(xiàn)大大降低了汽車的復(fù)雜度，但今天市場(chǎng)上銷售的汽車仍然有1-3萬(wàn)個(gè)零件），該行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)都有很強(qiáng)的意愿和足夠的資源（體現(xiàn)為汽車的售價(jià)）來(lái)提高整個(gè)生產(chǎn)的有序性。實(shí)際上，作為地球上最復(fù)雜的量產(chǎn)大型機(jī)械設(shè)備，汽車行業(yè)生產(chǎn)的有序程度在離散制造業(yè)中首屈一指。

然而，一切都在發(fā)生變化。一方面，爆款策略的實(shí)施難度越來(lái)越大，我們?cè)诟餍懈鳂I(yè)都看到了單個(gè)SKU/單訂單的數(shù)量顯著下降以及交貨期的不斷縮短（這意味著生產(chǎn)管理的難度越來(lái)越大）的現(xiàn)象，比如蘋果轉(zhuǎn)向了每年發(fā)布3部手機(jī)的做法；另一方面，汽車行業(yè)的管理方法伴隨著長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的開發(fā)周期，更適合高客單價(jià)、長(zhǎng)生命周期的產(chǎn)品開發(fā)和管理，傳統(tǒng)方法也無(wú)法直接被用在更多的離散制造行業(yè)。

那么，為什么我們認(rèn)為「離散制造業(yè)的流程化改造」會(huì)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的巨大機(jī)會(huì)呢？

首先，傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域，具備很強(qiáng)的場(chǎng)景特異性和工程領(lǐng)域的「局部最優(yōu)」特性，所謂「隔行如隔山」；以O(shè)T為核心的打法，并不容易找到具備廣闊空間的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

其次，中國(guó)工業(yè)增加值接近全球的1/3，作為全世界最大的工業(yè)國(guó)，中國(guó)有大量的垂直行業(yè)處于全球領(lǐng)先行業(yè)規(guī)模，且離散制造業(yè)在其中占據(jù)了很大的比重。

第三，離散制造業(yè)中要解決的核心問(wèn)題，是在現(xiàn)有資源和技術(shù)條件下，解決「面向需求的組裝」問(wèn)題，是用戶的需求偏好在流通、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、研發(fā)等領(lǐng)域的有效傳遞并通過(guò)多環(huán)節(jié)協(xié)作來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和交付的問(wèn)題。而促進(jìn)信息的傳遞和多方協(xié)作，恰是互聯(lián)網(wǎng)的核心能力。

此外，突如其來(lái)的疫情，增強(qiáng)了在線協(xié)作的工作方式在各行各業(yè)的接受度；疲軟的需求和復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境又給制造業(yè)帶來(lái)了轉(zhuǎn)型的壓力；商品流通和物流領(lǐng)域的迅速發(fā)展及高度數(shù)字化為制造業(yè)的變革打下了良好基礎(chǔ)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步和軟硬件成本的降低進(jìn)一步降低了采用新技術(shù)的成本……長(zhǎng)期的、短期的、偶發(fā)的各種因素，會(huì)讓這一土壤更加肥沃。

我們相信，更多的機(jī)會(huì)將在這一領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，因?yàn)槟鞘枪I(yè)互聯(lián)網(wǎng)的星辰大海。